9月3日，众邦公司2019年第二期非公开债务融资工具成功发行，吸引了市场投资者的热烈追捧。本次债券发行价格和募集倍数双双超预期，刷新了同级别此类债务融资工具发行价格新低！

在逆境中化危为机

1

今年以来，受不良信用事件影响，市场对债券违约的担忧日益加剧，非银机构和中小银行对信用债认购持谨慎态度。同时，伴随债券价格一路飙升，投资人认购意愿愈发不强，债券募集困难重重。

面对不利环境，资本运营部通过走出去请进来，与各融资机构加强对接沟通，积极在逆境中发现和培育有利因素，结合债务融资工具发行存在的短板，用扬长避短的方式代替补短板的固化思维，在路演环节和内容上下功夫，在危机中寻找机遇，突破融资难题。

高质量路演助力成功融资

1

高质量的路演，是成功的一半。为更好展示众邦公司实力，吸引更多投资人关注，众邦公司主动出击，由总会计师带队，开展多场融资路演。

借助路演平台，投资人对众邦公司的综合实力有了更全面了解，有效激发了投资人兴趣，获得深入沟通的机会。同时，路演也极大提升了众邦公司的资本市场认可度，吸引更多省内外投资人的关注。通过不懈努力，众邦公司今年先后两次成功发行债券，在资本市场上，赢得了的口碑，树立了品牌。

本期债券发行额度5亿元，期限2+1年，承销商为中国民生银行，主体评级为AA，全场认购倍数为1.28倍，最终票面利率6.54%。债券发行有力保障了众邦公司资金流的稳定性、安全性，有效改善了公司债务结构，化解了短期债务压力，为维护众邦公司信用，助力公司稳步健康发展起到积极作用。

供稿：资本运营部