黄石众邦
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【二次创业正当时】打破思维定势,危中寻机撬动融资促发展
来源: | 作者:hszb | 发布时间: 2019-09-11 | 151 次浏览 | 分享到:


9月3日,众邦公司2019年第二期非公开债务融资工具成功发行,吸引了市场投资者的热烈追捧。本次债券发行价格和募集倍数双双超预期,刷新了同级别此类债务融资工具发行价格新低!



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在逆境中化危为机






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今年以来,受不良信用事件影响,市场对债券违约的担忧日益加剧,非银机构和中小银行对信用债认购持谨慎态度。同时,伴随债券价格一路飙升,投资人认购意愿愈发不强,债券募集困难重重。

面对不利环境,资本运营部通过走出去请进来,与各融资机构加强对接沟通,积极在逆境中发现和培育有利因素,结合债务融资工具发行存在的短板,用扬长避短的方式代替补短板的固化思维,在路演环节和内容上下功夫,在危机中寻找机遇,突破融资难题。



高质量路演助力成功融资






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高质量的路演,是成功的一半。为更好展示众邦公司实力,吸引更多投资人关注,众邦公司主动出击,由总会计师带队,开展多场融资路演。

借助路演平台,投资人对众邦公司的综合实力有了更全面了解,有效激发了投资人兴趣,获得深入沟通的机会。同时,路演也极大提升了众邦公司的资本市场认可度,吸引更多省内外投资人的关注。通过不懈努力,众邦公司今年先后两次成功发行债券,在资本市场上,赢得了的口碑,树立了品牌。



本期债券发行额度5亿元,期限2+1年,承销商为中国民生银行,主体评级为AA,全场认购倍数为1.28倍,最终票面利率6.54%。债券发行有力保障了众邦公司资金流的稳定性、安全性,有效改善了公司债务结构,化解了短期债务压力,为维护众邦公司信用,助力公司稳步健康发展起到积极作用。





供稿:资本运营部